Efter udgivelsen af sin første roman bliver forfatteren Ellery Queen inviteret til at holde juleferie hos sin forlægger. Forlæggeren har inviteret mange mennesker denne jul, og både private og forretningsmæssige forbindelser deltager. Deltager gør også en ung mand, som står til at arve en større formue på sin snarlige fødselsdag.

I dagene op til hans fødselsdag modtager han en række små besynderlige gaver, uden afsender, sammen med nogle kryptiske beskeder. Beskederne bliver mere og mere truende og mærkelige, og da fødselsdagsaftenen oprinder, findes den unge mand død stukket ihjel med en udsmykket kniv.

Ellery Queen efterforsker selvfølgelig sagen, og selv om han afslører dele af mysteriet, er det ham umuligt at få afsluttet sagen tilfredsstillende. Mange år efter finder Ellery Queen sine dagbøger fra dengang. Han kaster sig endnu en gang over sagen i håbet om, at hans erfaring kan hjælpe ham til en opklaring.

Ellery Queen er både en fiktiv karakter og et fælles pseudonym for to fætre fra Brooklyn, New York – Daniel Nathan, alias Frederic Dannay, og Manford Emanuel Lepofsky, alias Manfred Bennington Lee – som sammen skrev mere end 30 romaner og flere novellesamlinger under Ellery Queen-pseudonymet. Den fiktive Ellery Queen er krimiforfatter og amatørdetektiv, og han bistår sin far, der er politiinspektør i New York, med at løse forvirrende mordgåder.