Den 13-årige Saxo er skoletræt og bor alene med sin far. Han er lykkeligt uvidende om, at han er blevet skjult efter sin fødsel for den frygtindgydende magiker Brage. Saxo har aldrig kendt sin mor, som angiveligt døde, da Saxo blev født. Men snart finder han ud af, at sandheden er en anden; Sagnfigurerne...