Fra det første øjeblik Ludvig ser Max, afslappet lænet op ad en væg til en fest, er han betaget og kan ikke tænke på andet ... Max med de isnende, lyseblå øjne, sit lidt grimme ulveudseende og skødesløse kørsel, Max der går ned på ham op mod en husmur. Men Max’ vilde side og det begær, Ludvig føler...