År 10 f.Kr. er et skib sendt til Israel for at hyre håndværkere til at arbejde på Isis-templet på øen Philae i det sydlige Ægypten. Med på skibet er der, sammen med deres forældre, en pige, Maria, på fire år og en dreng, Josef, på seks år. I deres barndom roder de to opfindsomme og videbegærlige børn...