En enlig ængstelig vagtmand sidder i et vagttårn. Fortabt i sine egne tanker drømmer han om et bedre liv. Da noget pludseligt styrter ned i en skov et par kilometer væk fra den fattige by Sten Brev, ændres hans liv for altid. Sammen med en lille delegation, kaster hændelsen ham ud på en uforudset og farlig rejse gennem Vorlacs barbariske ødemark. En brutal og tung opgave ligger nu foran vagten og de andre rejsende fra Sten Brev. Vil opgaven lykkes for dem? Eller vil det knuse dem? 1. Del udforsker, hvad der fører op til rejsen, og deres møde med det farefulde vorlakiske landskab.