Adil Erdem er fem år i 1969, da hans far, Tefik, rejser fra landsbyen i Anatolien for at søge lykken i Danmark.
Hele sin barndom savner Adil sin far, der kun besøger familien i nogle af sommerferierne.

I Tyrkiet planlægger den unge Adil at følge efter sin far – så snart faren sender en invitation. Men...