I Mikhail Bulgakovs “Mesteren og Margarita” er djævlen bogstaveligt talt løs i 1930’erne Moskva. Med sit farverige følge er han kommet for at holde et storslået bal med verdenshistoriens største skurke som gæster, og samtidig tjekke om den kommunistiske ideologi vitterligt har forbedret menneskeheden....