der støder op til de enorme skovområder i staten Washington. Hun er stum, alene og har en ulveunge i favnen.

Julia Cates er en af landets mest anerkendte børnepsykiatere, men efter en hjerteskærende tragedie er hun blevet jaget vildt i medierne. Da hun får et desperat opkald om en mystisk og vild ’ulvepige’, griber hun chancen for at flygte hjem til sin barndomsby, Rain Valley.

I den lille by spreder rygtet sig om den skandaleramte psykiater og det traumatiserede barn. For Julia er der dog kun en ting, der betyder noget: at beskytte pigen og opklare, hvor hun kommer fra, og til det må hun søge støtte hos de andre i byen – blandt andre sin søster, som hun knap kender, og den lokale læge, der selv har ar på sjælen.

Efterhånden som tilliden mellem barnet og Julia vokser, begynder noget at forandre sig. Julia mærker håbet vende tilbage, og for første gang i lang tid tør hun tro på, at livet kan rumme mere end frygt – indtil den hjerteskærende sandhed om pigens identitet bliver afsløret.