Look er skyboer. Den Store Afsmeltning har gjort verden udenfor Skyen umulig at bo i. Look har kun set havet derude som hologram. Det er forbudt at forlade Skyen, og i den nye tid må alle rette sig efter Det Øverste Niveaus regler. Men der er noget, som ikke stemmer. Folk forsvinder. Og en af dem er...