Ranaa, Vadim og Alvan er på flugt fra fyrst Kazanan og har søgt tilflugt hos Samonkha-klanen, der rejser rundt med sit gøglercirkus, hokkabizaren. I bytte for klanens beskyttelse skal Alvan skaffe hokkabizaren flere besøgende, mens Ranaa og Vadim lover, at de vil optræde, så snart de er uden for Kazanans...